Italcementi rilevata dalla tedesca HeidelbergCement

La tedesca HeidelbergCement rileverà il 45 per cento dell’italiana Italcementi.

«Un imprenditore sa che l’importante è garantire lo sviluppo futuro dell’attività più che arroccarsi nella continuità del controllo dell’azienda», ha commentato Giampiero Pesenti, presidente dell’azienda bergamasca. La conferma, dopo le indiscrezioni del «Financial Times», è arrivata in serata con una nota. In base all’accordo HeidelbergCement «prevede l’acquisto della partecipazione detenuta nel capitale azionario di Italcementi a un prezzo di 10,60 euro per azione, che rappresenta un premio del 70,6% rispetto al prezzo di Borsa degli ultimi 3 mesi, per un valore complessivo di 1.666 milioni».

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ITALCEMENTI: OPA HEIDELBERG SUL RESTO DEL CAPITALE

– L’operazione arriva a poche settimane dalla fusione tra Holcim e Lafarge, i due `giganti´ europei del cemento. Tenuto conto della posizione finanziaria netta e il valore delle minoranze, l’Enterprise Value di Italcementi è pari a circa 7 miliardi di euro. Successivamente al closing dell’operazione, HeidelbergCement sarà tenuta ad effettuare un’Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria per cassa sul restante capitale di Italcementi al medesimo prezzo per azione pagato a Italmobiliare che a sua volta diventerà azionista del gruppo tedesco con una quota tra il 4 e il 5,3% tramite aumento di capitale riservato. La società italiana potrà poi contare su una solida posizione finanziaria e una cassa di circa 670-870 milioni di euro. Gli acquirenti tedeschi potranno contare su una capacità produttiva totale di circa 200 milioni di tonnellate di cemento, 275 milioni di tonnellate di aggregati e 49 milioni di metri cubi di calcestruzzo, con un fatturato proforma 2014 di circa 16,8 miliardi di euro realizzato in oltre 60 Paesi presenti in 5 continenti.

(Photo by Matthias Kern/Getty Images)